Bureau mobile est une application numérique iPad* vous permettant de transmettre en ligne une adhésion ou une instruction de placements à La Capitale. C’est LE formulaire épargne-placements qui vous suit partout !  De plus, la signature électronique des documents est possible ainsi que la saisie des informations accessible hors ligne.

Gagner du temps

Simplifie votre travail en vous permettant de satisfaire sur-le-champ aux besoins de votre client en matière d’épargne et de placements. Un outil d’affaires dont vous ne pourrez plus vous passer! Pour les courtiers Fundserv, pas de saisie au bureau de l’agent général.

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Ça m’intéresse, comment me procurer Bureau mobile?

Prérequis :

  • Être sous contrat avec La Capitale assurance et services financiers
  • Avoir activé mon compte Espace conseiller sur lacapitale.com

Téléchargement :

Vous devez demander un lien de de téléchargement par courriel à l’adresse suivante : support.courtage@lacapitale.com

Promotion CPG La Capitale
 

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Apprenez-en plus


FAQ

Où puis-je trouver toutes les informations détaillées concernant Bureau mobile ?

Vous pouvez consulter le Guide de l’utilisateur en cliquant ici.

Comment dois-je m'authentifier?

À la première utilisation, l'écran d'authentification s'affiche. Lors de cette première utilisation, vous devez être connecté à un réseau internet afin de vérifier vos informations.

  1. Au champ Nom d'utilisateur, saisir la même adresse courriel que sur Espace conseiller
  2. Au champ Mot de passe, saisir le même mot de passe que pour vous connecter à Espace conseiller

Si vous rencontrez des problèmes, référez-vous au Guide de l'utilisateur disponible sur cette page (voir la première question de la FAQ).

Puis-je encaisser un chèque en le prenant en photo?

Non. Les chèques à encaisser doivent être transmis par la poste à La Capitale avec le nom et la date de naissance du preneur ou de son numéro client en référence.

Comment puis-je avoir accès à la copie client et la copie du conseiller de la demande?

Si le client a une adresse courriel, sa copie lui est transmise en pièce jointe sécurisée d’un mot de passe. Le conseiller a la responsabilité de fournir le mot de passe au client. Si le client n’a pas d’adresse courriel, La Capitale lui envoie sa copie par la poste. Le conseiller reçoit toujours sa copie en pièce jointe d’un courriel, sécurisée par le même mot de passe que celui du client.

*Offerte seulement sur App Store pour iPad.
 

Pour toutes questions relatives à Bureau mobile

Josée Plante
Conseillère interne - Ventes épargne & Placement

418 781-9136
1 866 867-9296

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