Conseiller en sécurité financière

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Bien des gens cherchent une carrière qui les libère de la routine métro-boulot-dodo et dans laquelle ils auront pleine liberté d’action. Ce qu’ils veulent c’est l’autonomie, une rémunération à la hauteur de leurs efforts et une expérience humaine remarquable. Tout ce que peut leur offrir la profession de conseiller ou conseillère en sécurité financière intrapreneur.

10 raisons de se lancer en affaires
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Travailleur autonome à l’horaire flexible


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Épanouissement personnel et professionnel


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Solidement soutenu par une équipe de spécialistes chevronnés


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Programmes de reconnaissance soulignant le succès


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Formation spécialisée et continue


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Profession d'avenir


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Revenu supérieur à la moyenne en appliquant la méthode de travail


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Satisfaction de contribuer à l’enrichissement des gens


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Grande place à la créativité


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Milieu stimulant, innovant, en évolution constante


Le rôle du conseiller en sécurité financière

Un conseiller en sécurité financière intrapreneur a comme rôle premier d’être au service de ses clients.

Il développe des relations d’affaires et des approches de clients potentiels pour les aider à faire face à divers événements heureux – comme un mariage, une naissance ou l’achat d’une maison –, ou imprévus comme, par exemple, un arrêt de travail lié à la maladie. Tous des événements susceptibles de changer leur situation financière. Le suivi de sa clientèle est une priorité! Le conseiller intrapreneur devient ainsi une personne ressource précieuse, voire un allié irremplaçable sur lequel peuvent se fier en tout temps ses clients.

  • Marché cible
  • Les tâches
  • Les qualités

Marché cible

Les employés de l'administration et des services publics québécois

Les conseillers et conseillères en sécurité financière de La Capitale ont le privilège d’avoir un accès direct à cette clientèle en plus de servir la population en général.

De plus, ils sont les seuls professionnels sur le marché à posséder les outils adaptés spécifiquement aux régimes de retraite et aux conditions de travail de cette clientèle. À cette fin, ils reçoivent une formation obligatoire basée sur les rouages des secteurs public et parapublic. Ils sont ainsi en mesure d’analyser la situation financière de cette clientèle, de la conseiller judicieusement et de lui offrir le produit et le service dont elle a besoin pour sa sécurité financière tant sur le plan personnel que familial.

Les tâches

  • Favoriser l'atteinte des objectifs financiers d'un client
  • Planifier des solutions
  • Faire comprendre le jargon financier
  • Suivre l'état de la situation financière d'un client
  • Développer et bâtir son réseau de clients

Les qualités

  • Humain : facilité à établir des contacts professionnels et personnalisés
  • Compréhensif : écoute active et sens de l'analyse
  • Positif : se fixe des objectifs, désir constant d'apprendre, goût du dépassement
  • Persévérant : travaille de façon assidue et avec régularité
  • Ambitieux : à la recherche constante de moyens de développer sa clientèle

La route à suivre pour devenir conseiller en sécurité financière

CERTIFICATION

  • Cours du Programme de qualification en assurance de personne (PQAP)
  • Tutorat personnalisé pour l’obtention du permis de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
  • Permis de l’AMF

PLAN D'AFFAIRES

  • Évaluation du potentiel de développement d’un marché
  • Planification de la stratégie de développement

FORMATION

  • Alternance théorie et pratique
  • Mentorat avec directeur
  • 100 % des bénéfices dès le jour 1

COACHING

  • Équipe multidisciplinaire
  • Accompagnement personnalisé
  • Soutien au développement

BLOC D'AFFAIRES

  • Acquisitions et développement d'un bloc d'affaires de notre clientèle cible
  • Intégration d'un marché cible
  • Évolution et croissance du bloc d'affaires de son entreprise


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