Conseiller en sécurité financière

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Un intrapreneur en services financiers a comme rôle premier d’être au service de ses clients

Il développe des relations d’affaires et il approche des clients potentiels pour les aider à faire face à divers événements. Il est un travailleur autonome qui se développe à l’intérieur de notre structure organisationnelle reconnue pour tout le support qu’elle lui offre.

Témoignages de nos conseillers

Pierre-Olivier Houde, conseiller en sécurité financière

« L’adrénaline c’est ce qui nous pousse à être meilleur. Le plus grand défi d’un conseiller en sécurité financière c’est d’avoir une structure, une organisation et une rigueur pour atteindre ses objectifs. »


Sandra Napky, conseillère en sécurité financière

« J’ai choisi, moi, le milieu de la santé parce qu’il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le réseau de la santé, puis c’est cela qui me touche, parce que j’ai l’impression que j'y contribue. »


10 raisons de se lancer en affaires
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Travailleur autonome à l’horaire flexible


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Épanouissement personnel et professionnel


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Formation spécialisée et continue


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Profession d'avenir


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Grande place à la créativité


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Milieu stimulant, innovant, en évolution constante


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Solidement soutenu par une équipe de spécialistes chevronnés


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Programmes de reconnaissance soulignant le succès


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Revenu supérieur à la moyenne en appliquant la méthode de travail


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Satisfaction de contribuer à l’enrichissement des gens


  • Marché cible
  • Les tâches
  • Les qualités
  • Questions fréquentes

Marché cible

Les employés de l'administration et des services publics québécois

Les conseillers et conseillères en sécurité financière de La Capitale ont le privilège d’avoir un accès direct à cette clientèle en plus de servir la population en général.

De plus, ils sont les seuls professionnels sur le marché à posséder les outils adaptés spécifiquement aux régimes de retraite et aux conditions de travail de cette clientèle. À cette fin, ils reçoivent une formation obligatoire basée sur les rouages des secteurs public et parapublic. Ils sont ainsi en mesure d’analyser la situation financière de cette clientèle, de la conseiller judicieusement et de lui offrir le produit et le service dont elle a besoin pour sa sécurité financière tant sur le plan personnel que familial.

Les tâches

  • Favoriser l'atteinte des objectifs financiers d'un client
  • Planifier des solutions
  • Faire comprendre le jargon financier
  • Suivre l'état de la situation financière d'un client
  • Développer et bâtir son réseau de clients

Les qualités

  • Humain : facilité à établir des contacts professionnels et personnalisés
  • Compréhensif : écoute active et sens de l'analyse
  • Positif : se fixe des objectifs, désir constant d'apprendre, goût du dépassement
  • Persévérant : travaille de façon assidue et avec régularité
  • Ambitieux : à la recherche constante de moyens de développer sa clientèle

Combien de temps faut-il prévoir pour compléter le processus et commencer à travailler? 

  • Le processus varie en fonction de l’engagement et de l’effort. Notre équipe prend le temps nécessaire avec chacun des candidats pour s’assurer qu’ils débutent sur des bases solides et qu’ils s’épanouissent avec nous.

Quel est le soutien offert par La Capitale aux candidats à la carrière? 

  • La Capitale s’engage à soutenir les candidats dès leurs premières démarches. Nous offrons un encadrement personnalisé dans lequel le candidat est au cœur des priorités de tout intervenant impliqué dans sa formation, dans l’élaboration de son plan d’affaires et dans son intégration sur le terrain. Bref, l’équipe d’intervenants chevronnés est accessible et disponible tout au long de la carrière de l’intrapreneur pour lui donner l’encadrement nécessaire à sa réussite.

Je suis intéressé à en apprendre davantage, que dois-je faire?

  • Il faut d’abord nous acheminer votre CV à conseiller@lacapitale.com.
  • Les candidats qualifiés sont contactés afin que nous puissions en connaître davantage sur eux et répondre à leurs questions.
  • Nous invitons toute personne intéressée à venir rencontrer nos équipes à l’un de nos prochains événements
  • Dans le cadre du processus de sélection, le candidat à la possibilité d’expérimenter une journée type sur le terrain en compagnie d’un conseiller d’expérience

La route à suivre pour devenir conseiller en sécurité financière

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Certification

  • Cours du Programme de qualification en assurance de personne (PQAP)
  • Tutorat personnalisé pour l’obtention du permis de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
  • Permis de l’AMF
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Plan d'affaires

  • Évaluation du potentiel de développement d’un marché
  • Planification de la stratégie de développement
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Formation

  • Alternance théorie et pratique
  • Mentorat avec directeur
  • 100 % des bénéfices dès le jour 1
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Coaching

  • Équipe multidisciplinaire
  • Accompagnement personnalisé
  • Soutien au développement
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Bloc d'affaires

  • Acquisitions et développement d'un bloc d'affaires de notre clientèle cible
  • Intégration d'un marché cible
  • Évolution et croissance du bloc d'affaires de son entreprise
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